贝莱德:全球最大资管巨头

时间:2019-09-11

  

贝莱德:全球最大资管巨头

  然而,资料显示,除了第一大股东之外,贝莱德持股5%以上的重要股东变化频繁。例如,2015年年底,威灵顿管理集团为贝莱德持股5.77%的第二大股东,而到了2016年年底已经从持股5%以上的股东名单中消失;2016年年底,NOGRES银行为贝莱德持股5.28%(2015年年底为持股5.70%的第三大股东)的第二大股东,而到了2017年年底同样从持股5%的重要股东名单中消失了,取而代之的是先锋集团。 那么,PNC金融服务集团有限公司是怎样的一家机构,为何能连续数年稳坐全球第一大资产管理公司的头把交椅呢? “中国将继续专注深化改革。削减产能、环境治理、打击房地产投机行为及遏制信贷急速增长被列为工作重点。中国亦致力提升于世界舞台的影响力——大力倡导自主创新,带动中国经济由制造业主导模式向服务业主导模式转变。” 在成立的第二年,即1983年2月8日,PNC金融服务集团就已经在纽约证券交易所上市。 2017年,PNC实现营业收入158.88亿美元,同比增长7.87%;实现扣非后归属母公司股东的净利润53.38亿元,同比增长36.77%;销售净利润率为33.91%,同比上升6.85个百分点。 1999年,PNC完成对第一数据投资者服务集团(ISG)的收购,后者主要业务是共同基金和另类投资工具,这起并购案也奠定了PNC作为全球投资服务主要提供者的地位,自此开始,PNC的地域性特色逐渐淡去。 根据Wind资讯,PNC的业务比较庞杂,涉及零售银行业务、公司及机构银行业务、全球基金服务、贸易投资管理业务等,共计分为六大业务系统。以资产、市值、储蓄额等指标进行加权综合计算,PNC是仅次于摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、合众银行和纽约梅隆银行的全美第七大银行。 不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237 与沃伦.巴菲特在2018年度致股东信中一样,贝莱德的分析师同样看好股票的表现,而不是债券。“我们预期企业盈利能力日益提升,可推动股市上涨,尤其是日本及新兴市场,但盈利增长动力或会转弱。” 此后的3年间,PNC没有再出手兼并,而是着眼于所收购地区银行之间的整合及协同。1991年,再次亮剑的PNC收购了匹兹堡第一联邦储蓄及贷款协会(First Federal Savings and Loan Association of Pittsburgh),并成为匹兹堡最大的银行。此后的5年(1991-1996年),PNC共计收购了9家地方性金融机构,并将业务扩张至新泽西州。 截至2017年年底,贝莱德共有员工1.39万人,第一大股东为PNC金融服务集团有限公司,持股比例为21.48%;另外,持股比例超过5%的股东还有先锋集团,持股比例为5.35%。 随着中国综合国力的不断增强,贝莱德的分析师们也注意到了这股力量,“2018年投资展望”中用特别的篇幅具体对中国加以分析。 根据官网,“贝莱德是全球规模最大的资产管理集团、风险管理及顾问服务公司之一,为机构及零售客户提供服务。”截至2017年6月30日,贝莱德管理的总资产达5.7万亿美元,涵括股票、固定收益投资、现金管理、替代性投资、不动产及咨询策略。 20世纪90年代初,PNC已经不满足于传统的银行领域,继而开始向信托领域挺进,jingkao说一点资讯搬运技术_怎么做伪原创伪原创处。先后收购了两家信托公司。 此外,“我们提供多种类型的投资方案:以极大化超越指数的表现为目标,精准基本面与技术面的主动式管理,以及增加对全球资本市场投资广度为目标,高效率的指数型策略。我们的客户,可以透过广泛的产品架构,来运用我们的投资解决方案,例如投资人与法人的分离账户、共同基金与其他综合型的投资工具和领导业界的ETF投资平台。” 对于普通投资者最看重的投资板块,贝莱德的分析师认为,“我们看好金融和科技股。经济稳步扩张利好动量风格因子,但也有出现逆转的潜在可能。我们认为,价值因子有助于分散投资组合风险。过剩的全球储蓄,加上投资者追求收益,令长期债券收益率升幅有限。”至于那些以债券市场为主要方向的投资者,“2018年投资展望”同样指出了方向,“我们看好通胀挂钩债券多于名义债券,尤其是在美国,以及优质信用债资产。” 对于整个金融环境,“2018年投资展望”写道,“我们认为在经济稳定的环境下,市场波动率可能持续偏低,但即使是很小的波动,亦可能扰乱杠杆收益策略并引致市场震荡。少有迹象显示金融体系杠杆水平出现上升……我们认为北美自由贸易协议谈判于全球贸易风险居首。我们已制定框架评估局部风险是否会演变为系统性风险。” 截至2017年年底,PNC的员工总数为52906人,第一大股东为威灵顿管理集团,持股比例为7.24%,先锋集团和贝莱德分列第二和第三大股东,持股比例分别为6.91%和5.92%。贝莱德与PNC属于交叉持股关系。 根据,2017年,贝莱德实现营业收入124.91亿美元,同比增长11.98%;扣非后归属母公司股东的净利润为49.70亿美元,同比大增53.02%;净利率高达40.08%,比2016年上升11.66个百分点。但是,作为一家资产管理公司,贝莱德的资产负债率具有行业的共性,多年以来一直在85%至88%的区间内高位运行,2017年年底为85.34%。 无论是从中美两个超级经济大国之间可能爆发的贸易对抗来说,还是随时都有可能爆发的地缘政治风险来说,2018年无疑是暗流涌动的一年。但即便如此,贝莱德全球首席投资策略师理查德.特尼尔在“2018年投资展望”中总体上仍然对资本市场的表现持谨慎乐观态度,“我们预期2018年及其后,全球经济将继续同步扩张,但增长幅度难以再度超出预期。我们认为,美国经济将带动通胀温和回升,并预期美联储将继续缓步推进政策正常化。任何刺激增长的减税措施均将令美联储加快正常化步伐。欧元区及日本的政策正常化进程较为缓慢,但两地在下半年的政策动向将成焦点。我们预期在2018年承担相同风险所获得的投资回报将进一步减少。” 同时显示,贝莱德的主要业务分为个人与机构两大种类,前者主要是为客户提供各种证券、固定收益、现金管理及另类投资产品,后者还包括风险管理、投资系统外包及财务咨询服务等业务;因此,贝莱德的营业收入主要是资产管理费收入,2017财年为124.67亿美元,占营业总收入的比例高达99.81%。 经过一系列的兼并和扩张,PNC已经从一家地方性银行成长为达到国际标准的全国性金融机构,一度被著名财经杂志《商业周刊》列为年度全美50强。 由于实力不断增强,PNC的兼并步伐不断加快。2003-2006年间,PNC完成了5次收购,一方面使得客户大量增加;另一方面新客户也有助于PNC开展资产管理业务;2007-2008年间,PNC在短短两年内完成了7次收购,其中包括对克利夫兰国民城市银行的收购,后者受累于次贷泡沫的破裂而濒临破产,收购金额逼近40亿美元。 此后几年,PNC又先后收购了几家当地的地方性银行,但真正让其走出所在宾夕法尼亚州的,还是1986年对肯塔基州路易斯维尔富达公民公司的合并;1988年,PNC兼并了成立于1795年的特拉华银行。此时,PNC已经跻身全美第12大银行,资产也比5年前翻了一番;但是,虽然业务已经遍及宾夕法尼亚州、肯塔基州、俄亥俄州及特拉华州,但PNC仍然是一家地区性银行。 贝莱德集团(BlackRock)又称黑岩集团,为全球规模最大的上市投资管理集团,总部位于纽约,业务遍布全球60多个国家和地区,包括北美、欧洲、亚太和中东,在达拉斯、洛杉矶等美国城市以及伦敦、苏黎世、巴黎、法兰克福、东京、中国香港、中国台北、北京等设有办事机构。 投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划 热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。 需要特别强调的一点是,也就是这个时期,贝莱德成为PNC的资产管理部门。实际上,贝莱德是在1988年由八位资产管理行业的精英组建,当时这八个人负责黑石集团固定收益业务的一个投资部门,1992年才更改为现名,截至1994年年底的资产管理规模为530亿美元。

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